理論上では、クライエント自身がポートフォリオを運用する事は、何誌かの刊行物を購読し、幾つかのウェブサイトの記事に従い、携帯パームのキーかＰＣのキーを操作すれば可能なのと同じようにシンプルです。実際、個々の独立した投資家にとり、投資で成功し富みを築くのに、その富財のツール・手段、情報、及びリソースがあるとないのでは、驚異的に差があります。
それらを自分自身で行うことは万人に向くことではありません。大部分の投資家にとり、自身のポートフォリオバランスを精査・管理してくれる専門家を有する便宜的対価は極めて貴重です。人々は、明快な回答を得るために、全てのヘッドラインや誇大広告を振るいに掛けようとは考えません。人々は、厳密な経計画を有する事で心にゆとりを持ち、くつろいだ心地でいたいものなのです。
我々は、世界を拠点にフィナンシャルサービスを提供する一部のトップ層の支援を受け、経験を積んだ財務コンサルタンツによる直接顧問を皆様ご提供いたします。我々専門家は、クライエント個々の計画に明確に設定されているパラメータに沿い、日毎の投資運用の逐一にクライエント目標の大儀にてフィナンシャル策定を行います。
我々のサービスはすべて、当社専属の財務コンサルタンツ (PFC)により提供されます。裕福層個人、家族又は、企業に対し、一意専心のサービスに特化し特に在る必要を充たします。コンサルタントは、個々の税務、遺産課題、他の財務予定のニーズ等、統合して調整し、最大効果への促進に必要な知識と資源を保有しています。我々が専門的に資産保護及び資産形成への注意を保つことで、クライエント固有の財務課題を的確にハンドリングできるという信頼感と、将来に継続する繁栄を提供する事ができるでしょう。
個々のフィナンシャルコンサルタンツ（PFC）が、クライエント固有にある金銭資産の価値、財務ニーズ、及び今後の目標を解明していく事からサービスは開始します。洗練された計画手法に商品を組むことでクライエントの目標を達成させていきます。個々の必要に応じて、基本的なお金の出入りの管理法から、投資法、退職年金、税務、相続計画などが含まれます。
我々のコンサルタンツ（PFC）は、さらにクライエントのフィナンシャル計画の増進に加えて、実際のアクションプラン、プランの落とし込みと実行、実行のモニタリング、必要な微調整に対するアドバイス、及びクライエントと我々のパートナーシップに欠かせない信頼関係の構築・維持など本質的な支援を行います。クライエントが目標を達成するのに必要な要素としてコンサルタンツとの信頼関係の樹立が何に増して重要です。コンサルタンツは、政府・当局より認定されフィナンシャルアドヴァイザーの資格を有しています。クライエントには固有の状況に適応する智慧とフィナンシャル戦略を推奨する次第です。